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2020/1/19 10:22

眼花繚亂的通信圈已經開始深度競合

C114通信網  杜建民

C114訊 1月19日消息(特約作者 杜建民)最近的幾條新聞成功占領廣大通信行業從業者的朋友圈。無論是瘋狂傳播的中國移動中國電信CEO任職,還是中國廣電換帥資深通信界人士,亦或是中國聯通副總裁調任中國電信副書記都已經刷屏。雖然部分信息并未得到證實,但是通信圈的關注熱情卻是異常高漲。當然各種關注的背后,更多的是對通信行業未來的走勢關心。

一、5G對競合的調和作用不可忽視

5G是為改變社會而來,從國家內部發展需求看,5G的大規模建設背后代表的基礎設施建設必然會助力并拉動新一輪經濟增長。除此之外,最為重要的是5G所代表的未來科技發展方向對社會大生產的影響力更值得期待。5G已經成為支撐新經濟業態增長的重要驅動力。

從國家間競爭的角度看,為了爭搶5G全球領先,實現5G外溢效應的最大化,再5G的賽道上除了搶跑之外,各種不擇手段早已司空見慣。美國早已經用上了各種齷齪手段,其中不惜使用政治手段收拾中興,推動拉黑華為。中國的5G能否成功領跑全球,除了設備商的不予余力創新研發外,更需要國內運營商齊心協力拉動。

在國內和國際這兩大格局催化下,5G已經成為調和四大運營商競合的重要節點。實際上,正式由于美國總統特朗普的大棒政策,既幫助華為推銷了產品,為向全球推廣了5G。5G代表的科技先進性已經成為全球的共識。可以說作為國內骨干企業,四大運營商當然有義務承擔相應的責任,另外四大運營商都具有的國企背景也需要其能夠自覺從國家利益最大的話角度出發開展各種合作與競爭。

二、營收增長乏力亟需競合緩沖

從2019年一季度的正增長,到二季度的由微增長到負增長,然后再到三季度負增長逐步收窄,再到四季度的單月大幅正增長拉動整體由負轉正,2019年通信行業營收經歷了過山車式增長,令人驚心動魄。如果扣除CPI上漲因素外,2019年第四季度的增長情況能否如現有的表現,其實有非常大的不確定性。

細心的大家很容易發現,通信行業2019年的增長模式很難在2020年持續。其中最大的問題就是:流量單價的快速下調并未刺激應有的流量使用量激增,而且離薄利多銷越來越遠。其實在通信行業整體不景氣的情況下,2019年的走勢證明了單純靠降價贏得競爭優勢的時代已經過去。

靠降價贏得競爭優勢是通信行業4G時代的顯著特征,特別是中國聯通混改之后,借助BATJ等互聯網公司的線上取得率先發起了一波大幅降價潮。雖然降價在一定程度上刺激了流量消費,但是卻極大地損害了通信行業持續健康發展的基礎。在流量降價彈性越來越小,流量增速越來越慢等因素疊加下,停火或者息戰才是大家最愿意看到的。即便沒有外部力量的推動,運營商也會嘗試謀求內部的基本平衡。

三、攜號轉網將如何成為競合推動力

運營商最新一期的經營報告顯示,作為通信行業學霸且是10家創建世界一流企業央企中唯一的通信行業代表的中國移動坐擁超過9.4億移動用戶,一家獨大的格局不可能改變。從這個意義上講,攜號轉網并不為了根本改變行業競爭格局。

在通信行業排名位次已經固化的前提下,監管層大力推進攜號轉網更多的是督促運營商提升用戶獲得感。在資費價格降無可降、業務量增長越來越慢、營收徘徊在0點附近時,主動降價大力挖掘友商客戶就意味著對方更猛烈的降價反擊。實際上這種操作又有類似競相降價的意思。然而降價這種玩法在上面已經論證了其彈性空間越來越小的現實。

除了價格因素外,能夠影響客戶選擇的就是服務品質。攜號轉網之下,價格已經沒有了拼殺的空間,那么運營商自然要進入拼服務品質的階段。雖然拼服務品質的過程中某些運營商大概率玩些見不得人或者不能正大光明公開的操作,但是攜號轉網政策的本質是推動運營商把競爭更聚焦在服務而不是價格上。

從同源到競爭,在從競爭到合作,不同歷史階段,運營商扮演的角色或許稍有變化,但是唯一不變的是努力爭取實現通信技術和運營能力的全球領先。過去監管層的拆分和重組是基于此,支持中國移動扛起自主知識產權的TD-SCDMA是基于這樣的考慮,優先支持發展TD-LTE也是處于這樣的考慮。現在的5G時代之下,通信技術競爭背后更是各個國家之間國力的競爭和世界領導力的競爭。如果把視野放到這個寬度,或許大家就能更清晰地認識到這一段時間和未來一段時間內通信行業的各種重大變化。(杜建民為C114特約作者)

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